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TUhjnbcbe - 2021/7/8 11:15:00

如果说年的疫情是标准的黑天鹅,那么年初,对于还在疫情中沉浮的汽车行业来说,芯片短缺则更像是眼睁睁看着逼近却无法抵抗的灰犀牛。芯片短缺的问题其实在年的下半年就已经开始显现,然后无论如何闪转腾挪,由此带来的停工停产还是无可避免地出现了。即便如此,好转的迹象依然并不明显,解决方案似乎也尚未浮出水面。

从全球市场来看,某些品牌某些车型的停产已经是事实。在北美,福特、FCA、丰田和斯巴鲁都不得不调整自己的生产计划;而在北美市场之外,大众、日产和本田看起来也必须这样做。

虽然我们赞同因为电子设备在车辆中的功能性占比越来越大,因此芯片的重要性对于汽车来讲也越来越高,正如咨询公司Gartner的副总裁GauravGupta所说:“半导体在汽车的整个价值链中正变得越来越重要,在价格更高、技术更先进的汽车中,尤其是在电动汽车中,情况更是如此。”但是如果不经过年初的这一场突袭,我们可能还无法意识到原来芯片对于汽车制造来讲如此重要,甚至即使是一些在我们看来属于常规燃油车的产品对于芯片的依赖居然也如此之深。

这个时代的汽车对于半导体的依赖是超乎想象的,而且其重要性甚至不能以价格来衡量,有些可能就值五美分,有些则可能价值美元,但是任何一个组件的缺失都会让整车生产完全停滞。

在北美市场,福特汽车本月暂停了其肯塔基州路易斯维尔的组装工厂,该工厂的主要产品是福特的Escape和林肯的Corsair。FCA集团推迟了其在墨西哥托卢卡工厂的JEEP指南者的生产,并暂停了在安大略省布兰普顿工厂的克莱斯勒和道奇Charger以及Challenger的生产。

丰田不得不减少在德克萨斯州生产的丰田坦途的产量。斯巴鲁发言人表示,已经对日本群马工厂和印第安纳州拉斐特工厂的生产进行了调整,这些工厂负责组装了Ascent、Legacy、Outback和Impreza。但出于市场影响考虑,斯巴鲁拒绝透露具体哪些型号的车型会受到这一波芯片断供的影响。而在最为重要的中国市场,年1月开始,市场表现良好的广汽丰田首先受到冲击,其第三工厂停产4天。广汽丰田的这座工厂位于广州南沙,是丰田全球第一座TNGA工厂,年产能20万辆,主要车型为C-HR,而受此影响,广汽丰田1月份的产能预计可能比原计划减少30%。

大众汽车集团(VolkswagenGroup)的一份声明表明,大众必须“调整其在中国,北美和欧洲各地的生产,以适应年第一季度出现的供应链问题,而由于MQB平台广泛使用,大众商用车、斯柯达、西雅特以及奥迪在一定程度上都会受到影响。”而其中,刚刚上市的明星产品大众高尔夫受到的影响可能会相对比较严重,

事实上,困境中的汽车企业没有想到的是,芯片供应商同样也处于一种尴尬境地之中。上半年,特别是春季,因为出行受限,汽车需求显著下降,汽车制造商大幅削减了芯片订单。同时,对消费类电子产品(尤其是PlayStation5和XboxSeriesX以及用于在家工作的笔记本电脑和台式机)的需求激增。此消彼长,芯片供应商自然对生产方向进行了调整,而当下汽车消费需求的恢复远远快于预期,整个供应链显然还没有做好调整的准备。

著名的汽车供应商大陆集团表示:“由于交货期为6到9个月,半导体行业无法迅速扩展规模,无法满足汽车需求的这一意外增长。而半导体行业的瓶颈大概率有可能会在年延续下去,这将导致大陆自身的生产活动出现重大中断。”

Gartner的副总裁GauravGupta表示,除了因为疫情导致的连锁反应让整个行业走到今天这个局面,特朗普*府曾经在中美 中采取的几项措施也直接导致进入市场的半导体数量减少,最终加剧了供给过剩。同时,由于产能所限,汽车芯片制造商(例如NXPSemiconductors和Infineon)无法及时足额地生产汽车行业所依赖的旧款的微芯片(通常称为8英寸晶圆)。

现在,芯片的短缺其实已经成为一种显性的全球性危机,在年的第一季度,全球汽车市场的产能可能会缩减万辆左右,而曾经在年几乎以一己之力支撑了整个全球汽车市场的中国市场预计会因此面临50万辆的产能缩减,这对于急于从的疫情危机中恢复过来的汽车行业绝不是一个好消息。

如果说我们曾经陶醉于中国市场的“世界工厂”效应并从中获益颇丰,那么核心技术的缺失从年疫情开始就已经在不断提醒我们,到底是什么掐住了我们的脖子。其实因为中美间*治态势的不断变化,华为已经成为了第一本教材,曾经在很多人心目中无往不利的中国企业,在核心技术的制约下原来如此脆弱。虽然中国汽车行业现在承受的压力没有*治的因素掺杂在内,但是即便是出于单纯的商业考量,“90%以上的芯片依赖国外进口,自供率不足10%”这样的现实还是让中国的汽车制造商们只能仰人鼻息,把主动权拱手相让。

不管是年1月开始的供应链条涨价,还是已经明确收到的供应告知函,已经开始逐渐收紧了中国汽车市场下一步的发展路径,一旦停工,某些工厂可能需要7-9个月才能恢复正常生产水平,而如果长期无法得到正常的芯片供应,寻找平替的路径不仅少得可怜,其质量标准和技术水平可能也将会对中国汽车制造商的品牌价值和产品力产生长期而深远的负面影响。

我们都承认年开始的全球化疫情将成为世界新格局的一个拐点,但是剑锋双刃,谁都无法仅仅从中获益而不付出任何代价。

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